甲骨文同时抓英伟达、谷歌 TPU 和 Cerebras

云巨头过去的做法是绑死一家，现在变成了广撒网。

一、发生了什么

当地时间周二，甲骨文宣布将大规模部署英伟达最新一代 Vera Rubin AI 服务器，部署规模达到数吉瓦级，双方没披露交易金额——按英伟达 CEO 黄仁勋此前的说法，每吉瓦部署最多可为英伟达带来 400 亿美元收入。与此同时，甲骨文宣布两项多元化动作。其一是首次向客户提供谷歌 TPU，成为谷歌之外首家这么做的超大规模云厂商，服务预计 2027 年推出，多年内逐步扩大规模，支持大模型训练、推理和智能体应用；谷歌第八代产品里，训练用和推理用的型号是分开的。其二是计划提供 SambaNova 和 Cerebras 的芯片，两家都专攻推理环节。更细的一刀是：即便跑英伟达芯片的系统，部分网络芯片也将换成甲骨文自研的 Acceleron。按上月财报电话会的口径，甲骨文还计划在本周举行投资者日活动，如何为这些采购买单届时可能有更多披露。值得注意的是，现在大客户越来越愿意自己掏钱买芯片、云厂商只收托管费，这让「谁的卡」这个问题对云厂商的重要性下降了，谈判的焦点正在从硬件转向调度和服务能力。

二、跟你有什么关系

在云上跑模型的团队，2027 年起可能多出 TPU 这个选项，比价空间变大，但多芯片也意味着适配工作变多。做算力规划的人，客户自付芯片采购的趋势会改变合同结构，预算模型要重做。卖推理芯片的创业公司，头部云渠道打开意味着规模化机会，Cerebras CEO 就说这会大幅扩大其一级客户群体。

三、怎么判断

1. 分清训练和推理：英伟达仍主导训练市场，但推理环节玩家更多、格局更开放。甲骨文引入 Cerebras、SambaNova 的都是推理芯片，这是在竞争最开放的环节下注，判断云厂商的多芯片策略时也照这个思路拆。
2. 看自研边界：网络芯片换成自研 Acceleron，说明甲骨文想保留的是数据在自家机房的调度权和性能调优空间，不只是买谁的卡的问题。
3. 等定价落地：TPU 服务 2027 年才推出，现在没有价格，也没说采购资金从哪出。评估时别拿谷歌云现行 TPU 价格直接换算，甲骨文版会有自己的折扣体系。

四、三个别信的说法

甲骨文和英伟达关系变差了。 同一天还在宣布数吉瓦级的 Vera Rubin 部署，英伟达仍是其主力供应。多供应商是商务策略，不是感情破裂。

TPU 一进甲骨文云就要统治市场了。 2027 年才上线，且主要覆盖训练之外的场景，多年内逐步放量。现在下结论太早，先看上线后第一年的客户构成。

客户可以完全不用管芯片差异了。 恰恰相反，多芯片意味着更多适配工作。选云时该关心的是自己的推理框架在哪些硬件上有官方优化，迁移成本谁承担。

五、一句话结论

云厂商多下注，不是不看好英伟达，而是推理市场的格局真的开放到值得押多家。

信息来源

• IT之家：甲骨文扩大与英伟达合作并引入谷歌 TPU、Cerebras 芯片（2026 年 10 月 28 日）

功能与价格以官方公告为准。本文写于 2026 年 10 月 28 日。