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ASML 三季度营收 117 亿欧元创纪录，并称 2027 至 2028 年产能仍不够卖。本文说明设备订单为什么比芯片股更早反映景气。
贝恩报告称 2031 年 AI 行业要做到 6 万亿美元年收入才能撑起机房投资。本文拆开算法：资本开支按收入四分之一折算，钱从哪来。